Завещательный отказ и завещательное возложение: определения, отличия, примеры

Оставление завещательного отказа – один из способов распорядиться своим имуществом после смерти. Добавляя его к завещанию, гражданин обязывает наследников потратить часть наследства на определенные цели.

До тех пор, пока материальное требование завещателя не будет исполнено, они являются должниками отказополучателя.

Недостаточно зная особенности данного обременения, некоторые счастливые наследники ошибочно полагают, что могут с легкостью его проигнорировать. Однако это не так.

Завещательный отказ и завещательное возложение: определения, отличия, примеры

Сущность и виды отказного завещания

Наделение наследников не только правами на имущество, но и обязанностями в отношении него, практиковалось еще в римском праве. Сам институт наследственного предназначения в те времена именовали легатом, а лицо, которое наследники должны были облагодетельствовать – легатарием. В наши дни современный российский ГК называет его отказополучателем.

Что такое завещательный отказ простыми словами? Ст. 1137 Гражданского кодекса сообщает, что под данным термином подразумевается имущественное обязательство, возлагаемое завещателем на наследников. Призвать к исполнению своей воли он может либо кого-то одного из претендентов на наследство, либо сразу несколько лиц.

Отказное завещание может содержать следующие распоряжения наследодателя:

  • передать легатарию в пользование, собственность или на ином праве вещь, жилое помещение, денежную сумму, либо другое имущество, принадлежавшее умершему гражданину;
  • приобрести для легатария за счет наследственного имущества какой-то материальный объект – квартиру, дом, бытовую технику, реабилитационные средства и т.д.;
  • наделить определенное лицо имущественным правом, возникшим у наследников (например, авторским правом в отношении мелодий почившего композитора);
  • регулярно осуществлять платежи в пользу отказополучателя и т.п.

Завещательный отказ и завещательное возложение: определения, отличия, примеры

Все эти действия являются предметом отказного документа. Любое из них наследник(и) исполняют в пределах наследственной массы. Завещатель не вправе обязать их к совершению действий за счет личных средств. Если у наследодателя остались долги, то правило таково: вначале наследники выплачивают их, затем рассчитываются с легатарием, а остальное забирают себе.

Забота об отказополучателе

Иногда предмет завещательного отказа может составлять требование наследодателя выполнить для отказополучателя работу или оказать ему услугу. Однако он не вправе обязать наследника сделать это лично.

Например, заботясь о больном, нетрудоспособном родственнике, завещатель имеет возможность распорядиться нанять ему сиделку, оплатить его лечение или пребывание в интернате. Наследники обязаны только оплатить эти услуги за счет завещанного имущества, а осуществлять их будут другие лица.

Потребовать, чтобы отказопреемник сам ухаживал за беспомощным человеком, наследодатель не вправе.

Составители отказных завещаний могут включать разнообразные требования в пользу конкретного гражданина: оплатить учебу, сделать ремонт (нанять бригаду строителей), обеспечить ему охрану и т.д. Отдельно ст.1137 ГК говорит об обеспечении легатария жильем.

Гражданин, получивший в наследство дом, комнату или квартиру, иногда обязан зарегистрировать на данной жилплощади отказополучателя. Завещатель должен указать срок действия этого требования:

  • либо до конца жизни легатария;
  • либо до наступления какого-то события,
  • либо четко обозначенный отрезок времени (например: «на 10 лет», «до 01.01.2025 г.» и т.д.).

В этом случае право пользования жилым помещением сохраняется за отказополучателем даже при смене собственника жилья.

То есть, если гражданин захочет подарить или продать унаследованную недвижимость, то это будет сделка с обременением – новый хозяин не сможет выселить зарегистрированного жильца, в отношении которого составлено отказное завещание. Он вправе оставаться на ней до конца срока, указанного наследодателем.

Завещательный отказ и завещательное возложение: определения, отличия, примеры

Оформление отказного завещания

Завещательный отказ (ЗО) оформляется в виде завещания – или как его часть, или как единственный текст данного документа. Наследодатель обязательно должен указать:

  • дату и место составления бумаги;
  • свое ФИО, дату рождения, место регистрации и данные паспорта;
  • какое именно действие нужно совершить наследникам;
  • в отношении кого оно совершается (в документ вносится ФИО и другие отличительные признаки легатария);
  • срок действия или исполнения ЗО (при необходимости);
  • подтверждение, что гражданину разъяснены положения об обязательной доле в наследстве;
  • заверение, что нотариус озвучил содержание документа;
  • подпись наследодателя.

По общему правилу документ удостоверяют в нотариальной конторе. Там же имеется образец завещания, составленного с ЗО. Его скорректируют с учетом требований  конкретного клиента.

Скачать (zaveschanie-s-zaveschatelnym-otkazom.doc, 38KB)

Исполнение отказных обязательств

Гражданин, обремененный завещательным отказом, исполняет обязательства перед легатарием в пределах стоимости полученного наследства. Если отказопреемников несколько, то обременение каждого соответствует его доле в унаследованном имуществе.

В случае, когда отказ возложен на наследника, имеющего обязательную долю, то он вычитает ее из общей наследственной массы. После этого требование завещателя исполняется с оставшейся части наследства.

До тех пор, пока отказное завещание не исполнено, наследник является должником отказополучателя. Если он не выполняет указания наследодателя, то легатарий вправе обратиться в  суд.

Отказопреемник освобождается от обязательств перед легатарием, если:

  • тот умер раньше завещателя или одновременно с ним;
  • отказополучатель признан недостойным доброй воли наследодателя;
  • легатарий не обратился за ЗО в течение 3-х лет после смерти завещателя.

Кроме того, отказополучатель вправе отказаться от легата. В данном случае обязательства, возложенные на наследников, также будут исчерпаны.

Однако если завещатель предусмотрел, что при наличии указанных обстоятельств подназначается другой легатарий, то наследники сохраняют обязанность выполнить в отношении него волю умершего человека.

Завещательный отказ и завещательное возложение: определения, отличия, примеры

Особенности завещательного возложения

Завещатель имеет право направить свое наследство на общеполезные цели. Например, он может:

  • обязать наследников (или исполнителей) отдать часть имущества благотворительной организации или создать собственный фонд;
  • за счет оставленной наследодателем денежной суммы построить приют бездомных животных и т.д.

Также гражданин вправе позаботиться о собственном домашнем питомце, обязав наследника или исполнителя завещания обеспечить животному необходимое содержание и уход.

Скачать (zaveschanie-s-zaveschatelnym-vozlozheniem-na-naslednika.doc, 39KB)

Включение в завещание подобных требований называется завещательным возложением. Об особенностях этого понятия говорится в ст. 1139 ГК, а о его отличиях от отказа расскажет следующая таблица.

Завещательный отказ Завещательное возложение
Действие может быть только имущественного характера. Разрешается оставлять распоряжения как имущественного, так и неимущественного характера.
Возлагается только на наследников. Возлагается как на наследников, так и на указанных в завещании исполнителей.
Составляется в пользу конкретных, указанных в завещании граждан. Переданное наследнику/исполнителю обязательство касается неопределенного круга лиц (читатели библиотеки, посетители музея, бездомные кошки и собаки, и т.д.).
Требовать исполнения обязательства вправе лишь отказополучатель. Правом требования обладает любое заинтересованное лицо.

В то же время завещательный отказ и завещательное возложение имеют и схожие характеристики:

  • являются обязательствами, исполнения которых можно потребовать в гражданском суде;
  • оформляются в форме завещания;
  • исполняются за счет оставленного наследства;
  • требуют нотариального заверения.

Завещательный отказ и возложение дают возможность наделить наследников не только правами, но и обязанностями. Наследодатели пользуются этими инструментами, чтобы позаботиться о дорогих им людях или пожертвовать часть своего имущества на благо общества. Закон защищает последнюю волю умершего человека, позволяя через суд добиваться исполнения указанных в завещании требований.

Источник: https://gidnaslednika.ru/zaveshhanie/zaveshhatelnyj-otkaz/

Завещательный отказ и завещательное возложение: определения, отличия, примеры

Завещательный отказ и завещательное возложение: определения, отличия, примеры

Волеизъявление человека на распоряжение его имуществом после смерти может быть выражено как завещательный отказ или завещательное возложение. В отличие от обычной формы завещания, в котором завещатель распределяет свое имущество между наследователями, данные документы содержат указания по выполнению определенных требований.

Определения

Завещательный отказ и возложение являются для наследодателя способом исполнения его воли после ухода из жизни. Эта воля может быть изъявлена в конкретных действиях, направленных в отношении одного лица, или в виде общеполезных деяний.

Исполнителем по завещательному отказу могут являться только наследополучатели по закону или по завещательному распоряжению. Исполнение волеизъявления производится только за счет наследственного имущества. При этом волеизъявление наследодателя не может быть исполнено за счет обязательной наследственной доли.

Гражданин вправе возложить исполнение указанных обязательств на любое лицо. То есть исполнителем может являться не обязательно кто-то из наследников. При этом часть наследия должна быть выделена на исполнение данного возложения.

Как составить

Легат или возложение должны быть отражены в письменном распоряжении наследодателя. При этом согласно п. 1 ст. 1137 ГК РФ завещание может полностью состоять только из завещательного отказа.

В ст. 1124 ГК РФ сказано, что волеизъявление по распоряжению имуществом после смерти оформляется в письменном виде и удостоверяется нотариусом. Нотариус устанавливает личность и дееспособность завещателя, подписывает документ и оставляет на нем оттиск печати.

В легате или возложении не должно быть двойственных толкований, также нельзя обязывать лиц совершать противозаконные действия. Предметом отказа может быть:

  • оказание услуг или выполнение работ в пользу отказополучателя;
  • предоставление имущественных прав на наследуемые объекты;
  • осуществление периодических выплат в пользу отказополучателя;
  • приобретение для него какого-либо имущества.

Перечень обязательств имущественного характера открытый и не имеет ограничений.

К завещательному возложению относятся:

  • распоряжения по погребению наследодателя;
  • возложение обязанностей по содержанию питомцев покойного;
  • установление памятника или мемориальной доски;
  • передача денег покойного в благотворительный фонд.

Перечень обязательств, которые наследодатель может возложить на лиц, указанных в завещании, является открытым.

При составлении завещательного распоряжения наследодатель может назначить другое лицо, которое обязано выполнить его волю в случае гибели или отказа от наследства основного исполнителя.

Как исполнить

Обязанность по исполнению воли наследодателя, выраженной в форме завещательного отказа, лежит на наследователях только в случае, если они приняли наследство. Если наследополучатель отказался от вступления в наследственные права, то обязанность по исполнению легата с него снимается.

При исполнении завещательного отказа необходимо учитывать следующие особенности:

  • исполнение обязательств за счет обязательной доли недопустимо;
  • отказ выполняется в пределах унаследованного имущества, за вычетом долгов усопшего;
  • при выполнении воли покойного несколькими наследователями распределение затрат производится пропорционально долям в наследственной массе;
  • основанием для исполнения волеизъявления завещателя может быть единственный документ – завещание.

Наследники освобождаются от обязанности по исполнению завещательного отказа в следующих случаях:

  • отказополучатель умер до открытия наследства;
  • отсутствует наследственное имущество, за счет которого должно было проводиться исполнение обязательства;
  • отказополучатель отказался от своего права на получение материальной выгоды;
  • отказополучатель признан недостойным наследователем.

Отказополучатель вправе требовать исполнения легата в судебном порядке. Срок исковой давности – 3 года. Если срок был пропущен, то он не подлежит восстановлению, даже по уважительным причинам. Наследователь считается освобожденным от обязанности исполнения легата, если в течение трех лет отказополучатель не обратится к нему с требованиями об обеспечении условий завещания.

Исполнение завещательного возложения осложняется тем, что по данному распоряжению усопшего исполнителем может являться не только наследник, но и постороннее лицо. Если исполнителем является наследователь, то после вступления в наследственные права (через полгода) он может исполнить волю умершего.

Читайте также:  Неправильное начисление коммунальных платежей: куда жаловаться, ответственность, образец жалобы

Если исполнителем указано иное лицо, то ему необходимо уведомить о начале исполнения возложения нотариуса или наследователей одним из способов:

  • поставить собственноручную запись на бланке завещания о согласии на исполнение воли усопшего;
  • написать отдельное заявление о согласии;
  • фактически начать исполнять волю завещателя в течение месяца после открытия наследства.

Исполнитель имеет право истребовать возмещения расходов, понесенных на выполнение возложения, а также получить вознаграждение за проделанную работу по исполнению воли усопшего, за счет наследственного имущества. Такое право установлено в случае, если в завещательном документе не прописан порядок оплаты его услуг.

Заинтересованные лица могут потребовать от исполнителя исполнения возложения в судебном порядке. При этом срок исковой давности не ограничен. Если исполнитель не желает выполнять наказ покойного, то он вправе отказаться от исполнения. В таком случае никто не сможет обязать его исполнять установленные умершим обязательства.

Основные отличия отказа от возложения

Несмотря на некоторую схожесть в определениях легата и завещательного возложения, между этими понятиями присутствует ряд существенных различий:

  • по цели – отказ направлен в отношении конкретного человека, а возложение на общеполезные действия;
  • исполнителем легата может быть только наследователь, а возложение может осуществить иное лицо, указанное в завещании;
  • в отказе действия могут быть только имущественного характера, в возложении имущественного и неимущественного;
  • срок подачи искового заявления при неисполнении завещательного отказа – 3 года, по завещательному возложению – неограничен, если условием исполнения не являются обязательства имущественного характера.

Еще одно отличие завещательного отказа от завещательного возложения – круг лиц, имеющий право требовать исполнения завещательного распоряжения, в котором содержится легат. В первом случае таким субъектом может выступать только отказополучатель, а во втором – любой из наследополучателей, исполнитель завещания или иное заинтересованное лицо.

Переход обязанностей к другим наследователям

Если наследник отказался от принятия наследуемого имущества по завещательному распоряжению, содержащему легат или возложение, то другие наследополучатели, вступившие в права наследования обязаны исполнить указанные требования.

Условия, установленные завещателем при вступлении наследователями в законные права на наследственную массу, обязательны для исполнения. Если наследополучатель не хочет выполнять волю покойного, то он может отказаться от своих прав на наследуемое имущество. В противном случае его обяжут исполнять принятые обязательства в судебном порядке.

Если у Вас остались вопросы, Вы можете их задать бесплатно юристам компании в форме, представленной ниже. Ответ компетентного специалиста поможет вам принять верное решение.

Завещательный отказ и завещательное возложение: определения, отличия, примеры

Источник: https://walaw.ru/pravo/zaveshhatelnyj-otkaz-i-zaveshhatelnoe-vozlozhenie

Завещательный отказ и завещательное возложение: сравнение, отличие

Завещательный отказ и завещательное возложение: определения, отличия, примеры

Завещательный отказ

Когда человек оформляет завещательный отказ, он не только передает имущество наследникам, но и защищает имущественные интересы третьих лиц.

По порядку оформления, документ может составляться отдельно от завещания, но одновременно с ним. По аналогии с завещанием, отказ составляется гражданином, достигшим 18 лет.

Имущество, которым он распоряжается, должно принадлежать ему на праве собственности.

Отказ носит имущественный характер!! Это главный признак завещательного распоряжения, именуемого отказом.

На практике, отказополучатель – это гражданин, который пользуется имуществом наследодателя. Но передать ему собственность наследодатель не желает по каким-то причинам. И в этой ситуации наследодатель, пользуясь возможностью завещательного отказа, обязывает наследников совершить имущественные действия в отношении отказополучателя.

Пример 1:

У отца сын алкоголик. Он не может оставить ему наследство, справедливо полагая, что оно будет использовано не по делу. Тогда он назначает другого наследника по завещанию, пусть даже дальнего родственника. Но обязывает последнего не выгонять алкоголика из квартиры. Наследодатель оставил сыну прописку в ней.

Пример 2:

Наследодатель имеет длительный кредит, к примеру, ипотеку. Он дает завещательный отказ в случае своей смерти расплатиться с банком. И деньги выделить из наследства. 

Отказополучатель может не выполнять отказ, вернее, от него отказаться. Если завещатель возложил обязанность по осуществлению имущественных действий в пользу другого лица на преемника, последний тоже может отказаться и не лишиться причитающегося ему имущества. Но при условиях:

  • получатель имущественных прав не в претензиях к преемнику, он не заявил никаких требований к этому лицу в течение 3 месяцев;
  • если преемник, назначенный наследодателем, недостойный;
  • отказополучатель ушел из жизни: это случилось раньше наследодателя;
  • если наследства недостаточно, чтобы выполнить волю усопшего.

Нельзя использовать обязательные доли наследников для погашения долга.

Юридические особенности завещательного отказа

Следует отметить особенности отказа, которые разнят его с завещательным возложением. Несмотря на то, что два правовых института формирует воля наследодателя, завещательный отказ имеет особенности:

  • обязанности, которые наследодатель возлагает на наследников, касаются только собственности, вещей, имущества;
  • отказополучатель в документе четко прописывается: это позволит избегать трудностей и недочетов;
  • если у имущества меняется собственник, это не прекращает действия отказа.

Завещательный отказ относится к конкретному человеку. Исходя из этого, он не может передать это право третьим лицам.

В распоряжении, которое выдает наследодатель, может быть и не подназначен отказополучатель, если основное лицо ушло из жизни. В этом случае отказ просто некому исполнять, поэтому обязательство прекращается.

И этому вопросу сопутствуют вполне законные основания, в частности, статья 1137, п. 4.

Скачать: Завещание с завещательным отказом (образец)

Завещательный отказ содержит в себе определенные пункты, которые четко ограничивают полномочия отказополучателя – наследника:

  • передача вещей, находящихся в составе наследства, третьему лицу;
  • передача во владении отдельных объектов;
  • передача имущества в пользование (временное);
  • оказание одномоментной услуги, либо в периодическом порядке;
  • осуществление денежных переводов в пользу третьих лиц;
  • прощение долга (ст. 415);
  • истребование долга.

Со стороны отказ может выглядеть как бонус для граждан, которые не могут выступить в качестве наследника. При этом действия отказополучателя не обременяют третьих лиц долгами наследодателя. 

Завещательное возложение

Это распоряжение наследодателя. Оно дает возможность наследодателю обязать своих преемников совершить действия, носящие общеполезный характер. Если детально проанализировать законные положения, касающиеся возложения, можно разграничить его с отказом.

Отличие между этими понятиями заключается в том, что возложение предназначено на достижение полезного результата. Поэтому можно говорить о том, что возложением преследуется полезная цель: и в этом отношении речь ведется об отношениях, как имущественного, так и неимущественного характера.

Отказ нацелен на задачу передачи имущественных прав конкретному человеку.

Главным аспектом возложения является то, что оно может быть передано лицу, не являющемуся наследником. Это исполнитель воли наследодателя, согласный на исполнение его воли. Если возложению сопутствуют расходы, они в обязательном порядке возмещаются. Вознаграждение исполнителю за его работы может быть установлено в завещании.

Скачать: Завещание c завещательным возложением (образец)

Возложение является правом наследодателя, но не его обязанностью. Это наследник обязан согласно этой воли завещателя совершить действия, которые будут нацелены на общеполезную деятельность. Причем эти действия могут носить имущественный и неимущественный характер.

К исполнителю завещания также может быть обращено возложение. Но при условии того, что текст завещания определит долю в имуществе, предназначенной для исполнения воли наследодателя.

Пример завещательного возложения:

Гражданин Иванов, будучи заводчиком собак редкой породы, возлагает на своего сына (наследника) обязанность по уходу за ними после ухода из жизни.

Если предметом возложения выступают отношения имущественного характера, то воля наследодателя реализуется по правилам, применимым к отказу (статья 1138 ГК РФ).

Исполнения возложения от лица, на которого была наложена обязанность, заинтересованные лица могут потребовать через суд.

При обстоятельствах, если лицо заинтересовано в том, чтобы возложение было исполнено, но наследник не предпринимает в этом направлении никаких действий.

И быть истцом в суде по этому вопросу могут быть только заинтересованные лица, наследники или исполнитель. Это закрытой список лиц по ГК РФ. И это означает то, что обращаться в судебный орган могут только они, но никто другой.

Если в наследстве был предпринят переход доли имущества от наследника с обязанностью по исполнению возложения, к другим лицам, передается и обязанность по выполнению возложения. Это правило по переходу обязанности актуально и для завещательного отказа. 

ВЫВОД:

  • возложением устанавливаются действия, носящие имущественный или неимущественный характер: в отказе только имущественный: никаких общеполезных целей, эта воля наследодателя не приносит;
  • возложением реализуются общеполезные цели, при отказе происходит направление действий на выполнение имущественных обязанностей, ориентированных на пользу конкретного лица;
  • отказ исполняется только наследником, возложение – им же либо исполнителем.

Приведем пример, который поможет определиться с определением понятий завещательного отказа или возложения:

Иванов обратился в суд с заявлением на Иванову. В требовании он обозначил, чтобы эта гражданка выплатила ему 50% от рыночной цены квартиры, доставшейся ей в порядке наследства.

В зале суда Иванов предъявил завещание. В нем содержался пункт о завещательном отказе. В соответствии с ним Иванова обязана выплатить 50% от стоимости жилого помещения.

Квартира получена ею по наследству.

Завещатель по каким-либо причинам не стал делить квартиру между Ивановой и Ивановым 50 на 50%. И решил оставить это право Ивановой, указав ее в качестве наследницы. Суд вынес решение в пользу Иванова. Это означает, что наследница обязана будет выплатить истцу 50% цены жилого помещения.  

Мы рассмотрели пример завещательного отказа.

Обязанность, которую не исполнила добровольно Иванова, согласно воле завещателя, была связана исключительно с имущественными отношениями, в отношении конкретного гражданина.

Если бы рассматривали вопрос, связанный с завещательным возложением, то вопрос бы стоял иначе: действия носили бы имущественный или неимущественный характер, а цель была бы общеполезной.

Одним из примеров возложения может выступать указание наследодателя, ориентированное на реализацию доли наследства. На вырученные деньги наследник приобретает предметы первой необходимости для детского дома, игрушки, одежду и т.д. Либо перевод определенной денежной суммы на нужды детского дома.

Несмотря на наличие существенных различий двух рассмотренных в статье понятий, по судебной практике можно сделать вывод о том, что случаются ошибки при вынесении решений. И они касаются того, что возложение путается с отказом или наоборот.

Несмотря на то, что возложение и отказ имеют сходства, выраженные в том, что наследодатель выражает в них свою свободную волю, они различны, по сути, и целям.

В завещательном возложении может быть исполнитель. Это человек, который называется душеприказчиком. Он берет на себя обязанность по исполнению части завещания. Хотя, не исключено, что воля наследодателя исполняется им целиком. Исполнитель может и не являться наследником, а согласие на работу в этом качестве он выражает одним из нескольких способов:

  • постановка подписи на завещании;
  • составление заявления, выражающее его согласие и приложение этой бумаги к завещанию;
  • подачи нотариусу согласия на исполнение завещания в течение одного месяца с даты открытия наследства;
  • посредством исполнения воли наследодателя в фактическом порядке.
Читайте также:  Покупка квартиры в долях: пошаговая инструкция 2020

О своих полномочиях душеприказчик узнает из завещания, где они перечисляются. Права, обязанности удостоверяются свидетельством, выдаваемым нотариусом.

Самым простым способом реализации завещательного возложения выступает ситуация, когда это делает сам наследник. В этом случае он в течение полугода с даты открытия наследства подает заявление о том, что ему необходимо получить свидетельство от нотариуса. После того, как пройдут 6 месяцев, имущество к нему переходит, и он приступает к исполнению последней воли завещателя.

Источник: https://goloszakona.ru/zaveshhatelnyj-otkaz-i-zaveshhatelnoe-vozlozhenie/

Завещательное возложение – это .. Отличия от завещательного отказа

Содержание документа:

  1. Определение понятия «завещательное возложение»
  2. Завещательное возложение с 01.09.2018 года
  3. Что такое общеполезная цель завещательного возложения?
  4. Отличие завещательного возложения от завещательного отказа
  5. Какие правила об исполнении завещательного отказа применяются к возложению
  6. Если завещательное возложение не исполняется добровольно
  7. Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательное возложение
  8. Возложение обязанности по содержанию домашних животных наследодателя
  9. В каком случае завещательное возложение является обременением имущества?

1. Определение понятия «завещательное возложение»

  • Завещательное возложение — один из видов дополнительных завещательных распоряжений (наряду с завещательным отказом).
  • Завещательное возложение — содержащееся в завещании указание, возлагающее на определенных наследников исполнение определенных действий (например, содержать оставшихся после него домашних животных).
  • Завещательное возложение – вид завещательного распоряжения, возлагающее на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели либо на осуществление иной не противоречащей закону цели, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей (статья 1139 ГК РФ).
  • Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.
  • Таким образом, завещательное возложение может распространяться:
  • на наследников по завещанию;
  • на наследников по закону;
  • на исполнителей завещания (душеприказчиков) при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

2. Завещательное возложение с 01.09.2018 года

Обращаем внимание, что до 1 сентября 2018 года в п. 1 статьи 1139 ГК РФ под завещательным распоряжением понималось возложение обязанности совершить действия имущественного или неимущественного характера, направленных на осуществление общеполезной цели.

С 01.09.2018 года данная норма дополнена словами:

«либо на осуществление иной не противоречащей закону цели, в том числе действие по погребению наследодателя в соответствии с его волей».

Еще до принятия указанных поправок в литературе отмечалось, что общеполезная цель такого возложения, несмотря на его сугубо частный характер, выражается в традиционном в развитом обществе чувстве уважения и нравственного долга по отношению к воле завещателя упокоиться определенным образом.

3. Что такое общеполезная цель завещательного возложения?

Закон не дает понятия «общеполезной цели», соответственно, это понятие является оценочным. Под такими целями можно понимать:

  • социальные, благотворительные, культурные, образовательные, научные и управленческие цели;
  • цели охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав и законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи;
  • иные цели, направленные на достижение общественных благ (ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).

Под общеполезной целью в зависимости от круга лиц, в интересах которых установлено завещательное возложение можно понимать:

  • цель, полезная для общества и государства в целом (культурные, благотворительные, образовательные, научные и тому подобные цели);
  • цель, полезная для определенного круга лиц с неопределенным числом лиц или отдельной социальной группы (лица определенной профессии, пенсионеры, лица, проживающие в определенной местности, и т.п.). Примером является возложение на наследника или душеприказчика обязанности по передаче денежных средств в пользу какой-либо категории тяжелобольных в соответствующее медицинское учреждение или фонд помощи таким больным). Другим примером может являться оказание финансовой поддержки студентам какого-либо учебного заведения.

А вот, к примеру, возложение обязанности по передаче денежных средств в пользу конкретного лечебного учреждения (например, ЦБ № 1 г. Калуги), или конкретного высшего учебного заведения (например, МГУ им. Ломоносова г. Москвы) будет являться примером завещательного отказа, а не возложения, поскольку выгодоприобретатель четко определен (конкретная больница и конкретный ВУЗ).

4. Отличие завещательного возложения от завещательного отказа

Завещательное возложение:

  1. цель: осуществление общеполезной цели либо иной не противоречащей закону цели;
  2. субъект, которому предназначены результаты действий: неопределенное число лиц, конкретный выгодоприобретатель не указывается;
  3. предполагает осуществление действий как имущественного, так и неимущественного характера
  4. предполагает возможность назначить исполнителями завещательного возложения не только наследников, но и других лиц (исполнителя завещания), при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения
  5. действие права требования исполнения завещательных возложений, предметом которых являются действия неимущественного характера не ограничено трехлетним сроком (п. 2 ст. 1139 ГК РФ).

Завещательный отказ:

  1. цель: предоставление имущественной выгоды конкретному лицу;
  2. субъект, которому предназначены результаты действий: конкретное лицо – выгодоприобретатель;
  3. предполагает осуществление действий только имущественного характера.
  4. предполагает возможность назначить исполнителями завещательного отказа только наследников
  5. действие права требования исполнения завещательного отказа ограничено трехлетним сроком

5. Какие правила об исполнении завещательного отказа применяются к возложению

  1. К завещательному возложению, предметом которого являются действия, имеющие имущественный характер, соответственно применяются правила ст.

    1138 ГК РФ об исполнении завещательного отказа:

  2. «наследник, на которого завещателем возложена обязанность совершения действия, направленного на осуществление общеполезной цели, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся на него долгов завещателя.

  3. Если наследник, на которого возложены указанные действия, имеет право на обязательную долю в наследстве, его обязанность исполнить возложение ограничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли».

6. Если завещательное возложение не исполняется добровольно

Если завещательное возложение добровольно не исполняется, то заинтересованные лица имеют право требовать исполнения возложения в судебном порядке. Право на обращение в суд в таком случае имеют:

  • заинтересованные лица (к которым можно отнести любых лиц, в пользу которых совершаются указанные действия; некоммерческие организации, уполномоченные действовать в защиту общественных организаций, а также органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит осуществление какой-либо деятельности, преследующей достижение тех же или аналогичных общеполезных целей);
  • исполнитель завещания;
  • любой из наследников, поскольку в завещании не предусмотрено иное.

Право требования исполнения завещательного возложения, предметом которого являются действия имущественного характера, действует в течение трех лет со дня открытия наследства.

Из п. 2 ст. 1139 ГК РФ следует, что правовой режим, установленный для завещательного отказа, не распространяется на завещательное возложение, предметом которого являются действия неимущественного характера. К таким завещательным возложениям не применяется:

  • правило об их исполнении только в пределах стоимости полученного наследственного имущества;
  • действие права требования исполнения таких завещательных возложений не ограничено трехлетним сроком.

7. Переход к другим наследникам обязанности исполнить завещательное возложение

  • Обязанность исполнения завещательного возложения для наследника наступает лишь в случае принятия им наследства.
  • Если доля наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена обязанность исполнить завещательное возложение, переходит к другим наследникам, последние обязаны исполнить такое возложение, если из завещания или закона не следует иное (статья 1140 ГК РФ).
  • Обязанность исполнить завещательное возложение переходит вместе с наследственной долей к другим наследникам в случае принятия ими наследства:
  • по праву представления (статья 1146 ГК РФ);
  • в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156 ГК РФ);
  • в результате отказа наследника от наследства в пользу другого наследника из числа наследников по завещанию или наследников по закону (статьи 1157, 1158 ГК РФ) и принятия наследства этим наследником (статья 1161 ГК РФ);
  • в качестве подназначенного наследника (указанный в завещании другой наследник на случай, если наследник по закону или названный наследник в завещании умрет, либо не примет наследство, или откажется от него и т.д.) (ст. 1121, 1161 ГК РФ);
  • как выморочного имущества (переходит в порядке наследования по закону в собственность РФ, субъектов РФ или в собственность муниципального образования в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо никто из наследников не принял наследства и т.д. (ст. 1151 ГК РФ).

8. Возложение обязанности по содержанию домашних животных наследодателя

Разновидностью завещательного возложения является положение абз. 2 п. 1 статьи 1139 ГК РФ, согласно которому завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.

Позиция законодателя, по всей видимости, основана на том, что обязанности по содержанию домашних животных, надзору и уходу за ними являются одновременно имущественными и неимущественными и направлены на достижение общеполезной цели.

Есть мнение, что общеполезная цель в данном случае состоит в удовлетворении социальной потребности в гуманном отношении к животным. Другое мнение состоит в том, что одним из результатов данных действий является сокращение численности бездомных животных, распространяющих различные инфекции и представляющих очевидную опасность для общества в целом и отдельных его членов).

Минусы данной нормы права — в сложности реализации завещательного возложения при отсутствии желания наследника заботиться о животных наследодателя. Исполнение воли завещателя (без правовых последствий для наследника или исполнителя завещания) может быть не исполнено в силу следующего:

  • законодательство не регламентирует правовой механизм реализации возложения обязанности по содержанию домашних животных, надзору и уходу за ними;
  • в законе отсутствует система контроля за исполнением распоряжений наследодателя, обязывающих содержать его домашних животных, осуществлять необходимый надзор и уход за ними (в законе не названы ни органы, ни лица, обязанные контролировать исполнение таких обязанностей наследника);
  • законом не предусмотрены меры ответственности наследников или исполнителей завещания за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей в отношении домашних животных. Такое положение вещей предоставляет наследникам широкие возможности для уклонения от исполнения или ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей, в связи с чем ожидания завещателей рискуют оказаться нереализованными.

9. В каком случае завещательное возложение является обременением имущества?

Завещательное возложение может являться обременением прав наследников в отношении определенного имущества.

Содержание завещательного возложения должно быть названо в свидетельстве о праве на наследство, выдаваемом обязанному по такому возложению наследнику.

Однако если завещательное возложение обременяет не конкретное имущество либо ко дню выдачи свидетельства о праве на наследство возложение исполнено, свидетельство о праве на наследство выдается без указаний о возложении.

Александр Отрохов, 03.10.2018г.

Источник: http://logos-pravo.ru/articles/zaveshchatelnoe-vozlozhenie-eto-otlichiya-ot-zaveshchatelnogo-otkaza

Завещательное возложение

Завещательное возложение – это право составителя завещания обозначить в нем обязанность для наследника совершить действие или действия имущественного (и не имущественного) характера, которое будет обращено на совершение общеполезной цели (ст. 1139 Гражданского кодекса).

Кроме этого такое возложение может быть обращено и к исполнителю, но лишь на том условии, что в завещании будет определена часть имущества, которая будет предназначена для совершения обязанности, обозначенной в возложении.

Так же завещатель имеет право установить в завещании обязанность для наследника (наследников) содержать домашних животных, которые принадлежали наследодателю. Кроме этого в завещание можно включить положение о надзоре и уходе за ними.

Если имущественные отношения являются предметом такого возложения, то к действиям по их осуществлению применяются правила, предусмотренные для исполнения такого отказа (ст. 1138 Гражданского кодекса).

В судебном порядке требовать исполнения возложения могут следующие лица:

  • лица, которые заинтересованы в исполнении возложения;
  • исполнитель;
  • любой из числа наследников.

Гражданским кодексом установлен исчерпывающий список таких лиц, то есть иные лица, которые не перечислены выше, не имеют право на истребования исполнения возложения в судебном порядке.

Если был осуществлен переход доли наследства от того наследника, у которого была обязанность по исполнению возложения, к другим наследникам, то соответственно передается и обязанность выполнить такое возложение. Данное правило имеет место и в таком отказе.

Отличия завещательного отказа от завещательного возложения

Так как мы уже рассмотрели понятие завещательного возложения, необходимо рассмотреть понятие и особенности завещательного отказа, и только после этого можно будет рассмотреть отличия этих понятий.

И так, завещательный отказ — это право завещателя возложить на наследника исполнение (за счет наследства) определенной обязанности имущественного характера в пользу определенных лиц (которые имеются отказополучателями). При этом эти лица могут требовать такое исполнение отказа. Положение об отказе обязательно должно быть обозначено в завещании, при этом оно само может составлять только такое положение.

Важным аспектом является то, что может включаться в такой отказ, т. е. какие конкретно имущественные отношения (их предмет):

  • передача в собственность, владение или пользование имуществ, входящее в наследство;
  • передача имущественного права, которое входит в состав наследства;
  • приобретение и передача другого имущества;
  • выполнение установленной работы или услуги;
  • осуществление периодических выплат в пользу отказополучателя.

При этом ст. 1137 Гражданского кодекса не ограничивает перечень предметов такого отказа.

Если наследнику в собственность переходит жилое помещение (дом или квартира), то в завещании может содержаться такой отказ, который обязывает наследника предоставить отказополучателю право пользования (т. е. право проживания) жилищем (целиком или только частью) на срок его жизни или на тот срок, который был установлен.

При этом если право собственности на жилище переходит к другому собственнику, то право пользование им у отказополучателя все равно сохраняется.

В данных отношениях наследник является должником, а отказополучатель кредитором, то есть применяются правила об обязательствах, предусмотренные разделом третьим Гражданского кодекса.

Получить такой отказ необходимо в течение трех лет с момента открытия наследства. Такое право не переходит к другим лицам, за исключением подназначения отказополучателя непосредственно в завещании (т. е.

устанавливается другой отказополучатель на случай, если первый отказополучатель умрет или откажется от принятия отказа).

Однако, если такого подназначения не было или отказополучатель не потребовал исполнение такого отказа в течение трех лет, то наследник будет освобожден от такой обязанности.

Наследник должен выполнить такой отказ в пределах стоимости имущества, перешедшего к нему по наследству. Из этого имущества вычитаются перешедшие долги завещателя.

Если же наследнику перешла обязательная доля, то исполнить такой отказ он обязан только в размере имущества, перешедшего ему сверх обязательной доли.

Если же обязанность выполнить такой отказ обращена к нескольким наследникам, то каждый из них обязан исполнить его соразмерно полученной доли.

Рассмотрев понятие и особенности завещательного отказа, мы можем приступить к сравнению его с завещательным возложением:

  • в возложении могут быть установлены действия как имущественного, так и не имущественного характера, тогда как в завещательном отказе исключительно имущественного характера;
  • в возложении действия направлены на достижение общеполезной цели, а в таком отказе действия направлены на исполнение обязанности имущественного характера в пользу конкретного лица;
  • возложение может исполнить как наследник, так и исполнитель на определенных условиях, тогда как такой отказ может быть исполнен только наследниками.

Рассмотрим различия завещательного возложения и завещательного отказа на примере.

Смирнов обратился в суд с иском к Иванову с требованием выплаты ему пятидесяти процентов от рыночной стоимости квартиры, которая досталась Иванову по наследству.

В ходе судебного процесса Смирновым было предъявлено завещание, в котором содержался завещательный отказ, в соответствии с которым Иванов обязан выплатить Смирнову 50-процентную стоимость квартиры, полученной по наследству.

Завещатель таким образом решил обойти процесс разделения квартиры на равные доли между наследниками, и решил не указывать что Иванов и Смирнов в одинаковых долях наследуют квартиру. Суд удовлетворил иск Смирнова, предписав Иванову выплатить пятьдесят процентов от рыночной стоимости квартиры.

В этом случае мы рассмотрели явный пример завещательного отказа, т. к. обязанность была связана исключительно с имущественными отношениями и в отношении конкретного лица. С завещательным возложениями дело обстоит иначе: действия могут быть как по имущественным, так и не имущественным отношениям, а цель должна быть общеполезной.

Ярким тому примером является указанием наследодателем обязанности наследников реализовать часть наследства и приобрести на вырученные средства одежду, принадлежности для учебы и игрушки для детей-сирот или перевести денежные средства в благотворительную организацию.

Если рассматривать судебную практику, то в ней нередко встречаются случаи ошибок в предмете отказа и возложения. То есть наследодатели порой неправильно толкуют эти понятия, понимая под возложением отказ и наоборот.

Несмотря на сходство завещательного возложения и завещательного отказа, эти понятия имеют четко выраженные отличия. Следует верно их различать, иначе в дальнейшем это может привести к ненужным ошибкам.

Исполнитель завещательного возложения

Исполнитель завещания (его еще называют душеприказчиком) – лицо, которому поручено исполнить ту или иную часть завещания (или все целиком). Такое лицо может и не являться наследником. В соответствии со ст. 1134 Гражданского кодекса согласиться на исполнение завещания гражданин-душеприказчик может несколькими способами:

  • путем фиксации собственноручной подписи непосредственно в тексте завещании;
  • путем приложения к завещанию заявления, в котором выражено его согласие;
  • путем подачи нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства заявления о согласии;
  • путем фактического начала исполнения завещания в течение месяца после открытия наследства.

Исполнитель обязан принять определенные меры для выполнения завещания:

  • обеспечить соответствующий переход к наследникам их наследства;
  • самостоятельно или с помощью нотариуса принять меры по управлению или охране имущества в интересах наследников;
  • получить денежные средства (или иное имущество), которые причитаются наследникам, для дальнейшей передачи их наследникам. Такая мера используется в том случае, если такое имущество не подлежит передачи другим лицам;
  • выполнить возложение;
  • требовать исполнения такого отказа от наследников;
  • требовать исполнения возложения от наследников.

Привлечение исполнителя несколько осложняет дальнейшие отношения по наследованию, так как, помимо наследников и нотариуса появляется еще одна сторона – исполнитель.

Кроме этого его расходы оплачиваются из наследственной массы, а значит уменьшает ее для наследников.

Таким образом исполнитель играет важную роль в процессе получения наследниками причитающегося им наследственного имущества.

Порядок исполнения

Рассмотрим порядок исполнения завещательного возложения. В зависимости от того, на кого возложена такая обязанность (на наследника или на исполнителя завещания) будет различаться и порядок исполнения возложения.

Наиболее простым порядком исполнения является порядок исполнения с обязанным лицом – наследником.

Сложнее происходит процесс исполнения такого возложения, если такая обязанность возложена на исполнителя. Сложность заключается в том, что исполнитель может не являться наследником.

Его полномочия по исполнению возложения утверждаются как в самом завещании (или в заявлении к нему приложенному), так и специальным свидетельством, выдаваемым нотариусом.

Помимо этого, исполнителю возложения причитается возмещение затрат на такое исполнение, а так же вознаграждение, если это предусмотрено завещанием.

Порядок исполнения незначительно регулируется Гражданским кодексом. Четко регламентируется лишь порядок, связанный с нотариальными действиями. Предполагается, что такой порядок не нужно детально регламентировать законодательно, а оставить это на усмотрение наследодателя, которые распорядиться выполнить завещание и наследников, которые будут исполнять.

В целом, порядок исполнения возложения утверждается в самом завещании.

Основные вопросы, такие как какие конкретные действия необходимо совершить, а так же кто их должен совершить определяются именно в нем.

Конкретные методы и способы совершения этих действий определяются законом и волей исполнителя (или наследника), которому поручено исполнение такого возложения.

Возмещение расходов исполнителя

В соответствии со ст. 1136 Гражданского кодекса исполнитель в праве требовать возмещение (за счет наследства) тех расходов, которые связанны с исполнением завещания. Также исполнитель может рассчитывать на получение вознаграждения сверх возмещения расходов на исполнение завещания, если таковым это предусмотрено.

Поэтому, в данной ситуации вновь необходимо ориентироваться на текст завещания, так как Гражданский кодекс слабо регулирует это положение.

Стоит выяснить, утвердил ли наследодатель вознаграждение за исполнение завещания для исполнителя или же он имеет право лишь на ту долю, которая покроет его расходы на исполнение такого завещания (т.

е. данное положение исходит из закона).

Требовать что-либо от наследников исполнитель не праве, если в завещании не было установлено конкретного вознаграждения за его труды.

В противном случае исполнитель может банально не составлять заявление о том, что он намеревается выполнить завещание, то есть просто не дать согласие.

В случае несопоставимости тех обязанностей, которые на него будут возложены завещанием и вознаграждением, отказ будет являться оптимальным вариантом действий.

Никто и не под каким условием не обяжет исполнителя выполнять установленные умершим обязанности без его личного согласия на это.

Источник: http://nasledstvoved.ru/nasledstvo-po-zaveshhaniyu/vozlozhenie/

Ссылка на основную публикацию